安阳钢铁公司债募资8亿！-大河论坛

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2012-02-23 11:11:23

  2月17日，安阳钢铁公告称，公司2011年公司债券（第二期）募集完毕，发行总额为人民币8亿元，此笔金额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。
  据了解，此次公司债发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券网上实际发行数量为0.4亿元，占本期债券发行总量的5%。网下实际发行数量为7.6亿元，占本期债券实际发行总量的95%。
  安钢有关人士介绍，此次企业债为去年公司批准，总计发行募集资金不超过人民币18亿元，在扣除发行费用后其中13亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。其中第一期公司债券发行募集资金为不超过人民币10亿元，去年已经发行完毕。
  这位人士表示，公司使用募集资金补充流动资金的必要性，主要体现在两点，其一，公司业务规模的扩大和战略项目的投产使公司对流动资金的需求增加。2011年四季度，公司十一五规划项目铁前完善系统工程完工生产，解决公司铁产能与钢产能不匹配的状况；2012年末，十一五规划项目冷轧工程也将陆续完工生产；上述两个项目完工后都需要更多的流动资金支持。
  另一方面，有助于公司优化负债结构、缓解财务压力。为了满足公司正常生产经营的资金需求，公司向银行借入大量资金。截至2011年9月30日，母公司借款总额为116.71亿元，使用募集资金补充流动资金有助于公司减少短期银行借款、降低融资成本，并在一定程度上缓解公司的短期偿债压力，从而增强公司财务结构的稳健性和抗风险能力。
  安阳钢铁称，本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，以公司2011年9月30日的母公司财务报表模拟测算，资产负债率水平将由66.78%增加至67.29%，但安钢流动负债占负债总额的比例则由本期债券发行前的71.96%下降至64.34%，在有效增加公司运营资金总规模的前提下，改善了公司的负债结构。同时，还锁定了财务成本、避免贷款利率波动风险，并增强短期偿债能力。